После того как Иран закрыл Ормузский пролив для прохода судов, нефтедобывающие страны Ближнего Востока приступили к поиску альтернативных маршрутов, которые позволят продолжить экспорт.
Атаки США и Израиля на Иран, начавшиеся 28 февраля на фоне продолжавшихся ядерных переговоров, привели к быстрому обострению ситуации в регионе. Ответные меры Ирана также затронули военные базы США в странах Персидского залива. На четвертый день конфликта от Тегерана последовал критический шаг, напрямую повлиявший на энергетические рынки.
Советник Главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана бригадный генерал Эбрагим Джаббари в ночь на 2 марта объявил о закрытии Ормузского пролива. Джаббари заявил государственному телевидению, что военно-морские силы КСИР и армия сожгут корабли, нарушающие запрет, а также нанесут удары по трубопроводам региона, чтобы исключить экспорт нефти.
Фактическое перекрытие Ормузского пролива, через который проходит около 20–30% мирового нефтяного трафика и значительные объемы СПГ, вызвало резкий скачок цен на нефть и создало критический шок для энергетики. В связи с этим событием, по оценкам, около 20 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов в сутки не попадают международные рынки. Эта ситуация подтолкнула страны-экспортеры региона к экстренному поиску альтернативных экспортных маршрутов.
Альтернативы ограничены
Как сообщает «Анадолу» со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА), в прошлом году через Ормузский пролив ежедневно транспортировалось в среднем 15 млн баррелей сырой нефти и 5 млн баррелей нефтепродуктов. Этот объем соответствовал примерно 25% мировой морской торговли нефтью. 80% поставок направлялось на азиатский рынок.
Саудовская Аравия стала страной, которая в прошлом году экспортировала через Ормузский пролив наибольшее количество сырой нефти и нефтепродуктов. Страна поставила 5 млн 430 тыс. баррелей сырой нефти и 800 тыс. баррелей нефтепродуктов в сутки.
За ней следовал Ирак с экспортом 3 млн 320 тыс. баррелей сырой нефти и 310 тыс. баррелей нефтепродуктов в сутки. ОАЭ экспортировали 2 млн 20 тыс. баррелей сырой нефти и 1 млн 220 тыс. баррелей нефтепродуктов в сутки, Иран – 1 млн 690 тыс. баррелей сырой нефти и 720 тыс. баррелей нефтепродуктов, Кувейт – 1 млн 400 тыс. баррелей сырой нефти и 970 тыс. баррелей нефтепродуктов, Катар – 730 тыс. баррелей сырой нефти и 690 тыс. баррелей нефтепродуктов.
Из нейтральной зоны между Саудовской Аравией и Кувейтом экспортировалось 350 тыс. баррелей сырой нефти в сутки, в то время как Бахрейн поставлял 210 тыс. баррелей нефтепродуктов в день.
Ирак, Иран, Кувейт, Катар и Бахрейн осуществляли практически весь свой экспорт через Ормузский пролив, тогда как известно, что только Саудовская Аравия и ОАЭ имеют альтернативные маршруты.
Мощность трубопровода «Восток-Запад» (Petroline), соединяющего объекты в Абкайке на востоке Саудовской Аравии с портом Янбу на побережье Красного моря, составляет 5 млн баррелей в сутки. Хотя сообщалось об увеличении мощности до 7 млн баррелей в сутки, отмечается, что устойчивые потоки еще не были протестированы, и в начале года использовалась только часть в 2 млн баррелей.
В ОАЭ, как известно, трубопровод сырой нефти Абу-Даби (ADCOP), тянущийся от наземных объектов в Хабшане к порту Фуджейра на побережье Оманского залива, имеет мощность 1,5-1,8 млн баррелей в сутки. Однако доступная для использования мощность оценивается в 700 тыс. баррелей в сутки.
Трубопровод Гор-Джаск, введенный в эксплуатацию в 2021 году для транспортировки сырой нефти с нефтяного терминала Гор в провинции Бушир в порт Джаск на побережье Оманского залива, не рассматривается как жизнеспособный экспортный вариант, поскольку фактически так и не заработал.
Учитывая это, подсчитано, что общая мощность линий, предлагающих альтернативу Ормузскому проливу, остается на уровне 3,5-5,5 млн баррелей в сутки.
В поиск альтернатив странами Залива включился также Египет. Министр нефти и минеральных ресурсов Египта Карим Бадави заявил о готовности Каира помочь в транспортировке саудовской сырой нефти из Красного моря в Средиземное по трубопроводу Суэц-Средиземноморье (SUMED), мощность которого составляет 2,5 миллиона баррелей в сутки.
Тупик в плане поставок СПГ
Между тем, в прошлом году через Ормузский пролив было экспортировано более 112 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ). Этот объем составил около 20% мировой торговли СПГ. Примерно 90% поставок было направлено на азиатский рынок.
Около 93% экспорта Катара, второго по величине экспортера СПГ в мире, в объеме 112 млрд кубометров, и 96% экспорта ОАЭ в объеме 7 млрд кубометров прошли через Ормузский пролив. Весь экспортный СПГ из региона идет на мировые рынки исключительно через имеющиеся заводы по сжижению. Альтернативой служат лишь трубопроводные поставки - газопровод «Долфин» в Оман и небольшой объем в Кувейт.
По нефти две альтернативы, по СПГ – выхода нет
Генеральный директор базирующейся в Дубае энергетической консалтинговой компании Qamar Energy Робин Миллс заявил, что в нефтяной торговле существуют только два основных маршрута, альтернативных Ормузскому проливу, – трубопроводы в Саудовской Аравии и ОАЭ.
Он обратил внимание на риски на маршруте через Красное море. «Из-за угрозы хуситов на юге Красного моря существуют логистические ограничения. Несмотря на это, Саудовская Аравия готовится перенаправить свой экспорт в Янбу»,- отметил он.
Что касается торговли СПГ, по словам Миллса, для транспортировки природного газа в настоящее время не существует альтернативных маршрутов.
Альтернативы не заменят Ормузский пролив
Старший научный сотрудник катарского аналитического центра «Совет по международным отношениям Ближнего Востока» Джастин Даргин также заявил, что в краткосрочной перспективе не существует крупномасштабных и немедленно реализуемых альтернатив, способных поглотить значительные дополнительные объемы.
Даргин отметил, что через Ормузский пролив обычно проходит 17-20 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов. «Даже если саудовская и эмиратская обходные системы будут работать на полную мощность, можно будет компенсировать только 6-6,5 млн баррелей в сутки. Это означает, что объем более 10 млн баррелей остается неохваченным. На практике эти альтернативы могут смягчить шок, но не могут полностью его устранить. Эти маршруты не заменят Ормуз, они лишь смягчают шоки», - сказал он.
Эксперт отметил, что в секторе СПГ длительный сбой критичен для Катара. Даже краткосрочный перебой быстро найдет отклик на мировых газовых рынках, как мы видим на примере остановки экспорта СПГ Катаром и немедленного отражения этого на ценах», - пояснил он.
Альтернативные маршруты под угрозой
Главный редактор MEES Джейми Ингрэм также заявил, что Саудовская Аравия может перенаправить некоторые поставки сырой нефти с объекта Рас-Таннура в Янбу, однако отгрузки из Янбу обычно остаются на уровне 1,2 млн баррелей.
Ингрэм отметил, что даже если Aramco сможет увеличить это количество до 2-3 млн баррелей, это создаст нагрузку на систему. «Основные ограничения связаны с тем, что, вопреки видимости, свободных мощностей нет, поскольку Aramco уже поставляет сырую нефть по трубопроводу на нефтеперерабатывающие заводы и электростанции на Красном море. Кроме того, из-за ограниченных складских мощностей в Янбу Aramco не может отправлять все сорта сырой нефти с этих объектов», - пояснил он.
По его словам, самый большой риск заключается в том, что если ситуация ухудшится, сам трубопровод станет уязвим для атак. «Любая поставка из Янбу в Азию должна проходить через Баб-эль-Мандебский пролив, и некоторые компании сохраняют обеспокоенность по этому поводу. Альтернативная линия ОАЭ через Фуджейру после атаки, совершенной Ираном, также теперь находится под угрозой»,- добавил он.
