Фактическое закрытие Ормузского пролива вызвало шоковую волну на мировых рынках энергоресурсов и удобрений, а рост издержек напрямую угрожает производственным графикам фермеров и глобальной продовольственной безопасности.
Эскалация напряженности на Ближнем Востоке, начавшаяся с ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля, спровоцировала «цепной» рост стоимости сельскохозяйственных ресурсов.
Перебои на ближневосточных маршрутах поставок удобрений и энергоресурсов парализовали торговые пути, которые называют «сонной артерией» мирового сельского хозяйства, создав риск более глубокого продовольственного кризиса, чем в 2022 году, когда начался российско-украинский конфликт.
Остановка судоходства в Ормузском проливе нарушила 38% мировых поставок нитратных удобрений и 20% поставок фосфатных удобрений. Прекращение отгрузок из Персидского залива создает прямую угрозу продовольственной безопасности для фермерских хозяйств по всему миру и дестабилизирует глобальную сельскохозяйственную цепочку поставок.
Согласно информации, собранной «Анадолу» из данных компании Kpler, занимающейся аналитикой в реальном времени, и глобальной аналитической организации CRU, кризис на Ближнем Востоке, являющемся эпицентром мировой цепочки поставок удобрений и энергии, с каждым днем усугубляется.
По оценкам, закрытие Ормузского пролива привело к сокращению глобальной цепочки поставок удобрений в общей сложности на 33%. Годовой экспорт карбамида (мочевины) из региона в объеме 22 млн тонн практически остановился, а ситуацию усугубляет тот факт, что около 46% мировых поставок карбамида осуществляется напрямую из стран Персидского залива.
Около трети мирового экспорта карбамида проходит через Ормузский пролив, а 45% мирового экспорта серы, критически важного сырья для производства фосфатных удобрений, также перевозится через этот стратегический водный путь.
Из-за логистических сбоев около половины из более чем 2,1 млн тонн карбамида, запланированных к экспорту за последние две недели, не удалось загрузить на суда. Эксперты предупреждают, что такая блокировка поставок может привести к потерям урожая в период глобальной уборки.
Сбои могут привести к необратимому снижению урожайности
Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), устойчивость современного сельскохозяйственного производства зависит от бесперебойных поставок более 190 млн тонн продукции для питания растений, используемой ежегодно во всем мире. В центре этого предложения находится группа азотных удобрений объемом 110 млн тонн, которая из-за высокой зависимости производственного процесса от природного газа является наиболее уязвимым звеном перед лицом геополитических кризисов. Колебания цен на энергию напрямую оказывают давление на издержки этой крупнейшей группы мирового рынка удобрений.
Двумя другими основными столпами глобальной продовольственной безопасности после азота являются поставки фосфора (45 млн тонн) и калия (40 млн тонн). Эксперты полагают, что малейший сбой в цепочке поставок этих трех основных сельскохозяйственных ресурсов может привести к необратимому снижению прогнозов мирового урожая.
Маршрут через Ормузский пролив является важнейшим в мире не только для поставок энергоресурсов, но и для доставки на мировые рынки стратегического сырья, такого как карбамид и аммиак.
Наряду с Ираном, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Бахрейн входят в число крупнейших поставщиков на мировой рынок азотных удобрений. Начало посевного сезона в Северном полушарии означает, что любые сбои в транспортных маршрутах напрямую повлияют на сельскохозяйственную продуктивность и продовольственное снабжение.
Рост цен на энергоносители ударил по производству
Вторым крупным фактором, лежащим в основе мирового кризиса удобрений, стал резкий рост цен на энергоносители. Цены на природный газ, который составляет около 80% себестоимости азотных удобрений, резко выросли. Это вынудило крупные предприятия остановить производство.
События вокруг Ормузского пролива спровоцировали драматический рост цен на основные товарные удобрения, такие как карбамид и аммиак. Цены на карбамид, находившиеся 27 февраля на уровне 482,50 доллара за тонну, к середине марта выросли примерно на 50%, достигнув 720 долларов. За тот же период цены на аммиак из Ближнего Востока выросли на 24%, приблизившись к отметке 600 долларов.
Удары по энергетической инфраструктуре региона и последовательные объявления форс-мажора с каждым днем все больше подрывают глобальную надежность поставок.
Индия, один из крупнейших в мире потребителей удобрений, в целях сохранения внутреннего рыночного равновесия пошла на стратегическое изменение в распределении природного газа, понизив приоритет сектора удобрений до второго уровня.
Ограничение поставок газа промышленности на уровне 70-75% привело к чистым потерям в размере около 800 тыс. тонн в ежемесячном производстве карбамида в Индии, которое составляет 2,6 млн тонн. Сбои в импорте аммиака, 80% потребностей в котором страна удовлетворяет за счет региона Персидского залива, привели к остановке местного производства.
Китай, являющийся центром мирового производства фосфатных удобрений, ввел ограничения на экспорт из-за того, что половину импорта серы он осуществляет с Ближнего Востока, а также из-за чрезвычайной волатильности цен на серу.
С уходом Китая с рынка и прекращением поставок из Саудовской Аравии такие сельскохозяйственные страны, как Бразилия, столкнулись с серьезным «кризисом запасов», оказавшись не в состоянии покрыть 30% своих потребностей в фосфатах.
Австралия, которая более чем на 60% удовлетворяет свои потребности в карбамиде за счет поставок с Ближнего Востока, ожидает, что существующие запасы иссякнут к середине апреля, при этом поиск альтернативных источников сталкивается с высокими логистическими издержками. Европейский рынок на фоне растущих затрат на удобрения ожидает принятия чрезвычайных бюрократических мер, таких как приостановка действия Механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM).
Государственная компания Катара QAFCO закрыла свой завод по производству карбамида мощностью 5,6 млн тонн в год из-за сбоев на энергетических месторождениях, а крупные производители, такие как Agritech Limited в Пакистане и Бангладеш, полностью остановили производство.
Fitch повысила прогноз цен на удобрения на текущий год
Между тем, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило свои ценовые ожидания на аммиак и карбамид на 2026 год примерно на 25%.
Агентство указало на неопределенность относительно того, как долго продлятся конфликт и сбои в судоходстве, предупредив, что более длительное закрытие Ормузского пролива может еще больше повысить прогнозные допущения по ценам на удобрения.
Fitch отметило, что азотные удобрения станут наиболее пострадавшей продукцией в случае закрытия Ормузского пролива.
Американские фермеры написали письмо Трампу
Фермеры в США, крупнейшем в мире экспортере продовольствия, вступают в весенний посевной сезон с тяжелым финансовым бременем.
Американское фермерское бюро (AFBF) предупредило, что рост цен на дизельное топливо в США выше 5 долларов за галлон в марте 2026 года создает критическую ситуацию для аграриев, угрожая рентабельности производства кукурузы и зерновых.
На прошлой неделе президент AFBF Зиппи Дювалл адресовла письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой срочно объявить сельскохозяйственные ресурсы «стратегическим приоритетом».
Дювалл заявил, что эта ситуация не только представляет угрозу продовольственной безопасности, но и может способствовать инфляционному давлению во всей экономике США. Он предложил использовать ВМС США для обеспечения безопасности поставок, а также преодолеть страховые и финансовые барьеры с помощью федеральных инструментов.
Второе крупное сокращение мирового производства удобрений после 2022 года
Ранее мировое производство удобрений уже сталкивалось с масштабными сбоями в 2022 году с началом российско-украинского конфликта.
Главный экономист Института удобрений США (TFI) Вероника Най заявила, что в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке, ситуация станет гораздо более серьезной, чем в период начала российско-украинского конфликта.
Главный экономист ФАО Максимо Тореро отметил, что энергетический шок, вызванный конфликтами на Ближнем Востоке, через рынок удобрений наносит удар по глобальной продовольственной системе, подчеркнув, что кризис в морском страховании довел поставки до критической точки. «Потеря экспорта из Персидского залива создает внезапный глобальный дефицит, который невозможно быстро восполнить. Более того, в отличие от нефти, не существует стратегических международных запасов удобрений»,- пояснил он.
Эксперт отметил, что наиболее ощутимый удар кризис нанес по логистическим издержкам. По словам Тореро, страховые премии, составлявшие до кризиса 0,25% от стоимости судна, для судов с высоким уровнем риска взлетели до 10%.
Он подчеркнул, что страховой сектор ориентируется не на дипломатические успехи, а на фактические данные об ущербе. «Даже если конфликты закончатся завтра, потребуются месяцы, чтобы вернуться к нормальным объемам перевозок. Страховые компании снизят премии только после того, как увидят, что в течение длительного времени не поступает новых записей об ущербе»,- сказал он.
По словам Тореро, эта ситуация означает для экспортеров удобрений в регионе «высокие транспортные издержки и значительную потерю глобальной конкурентоспособности». Он подчеркнул, что единственный способ стабилизировать глобальную продовольственную систему — это вновь открыть Ормузский пролив для судоходства дипломатическим путем.
Между тем, аналитики отмечают, что Россия достигла рекордного уровня экспорта удобрений в прошлом году — 45 млн тонн, однако, учитывая, что существующие мощности работают на полную загрузку, а новые экспортно-ориентированные заводы начнут работать не ранее 2027 года, маловероятно, что в краткосрочной перспективе удастся восполнить огромный дефицит, образовавшийся из-за военных конфликтов на Ближнем Востоке.
